1399. Jagiełło pogrąża się w żałobie po śmierci ukochanej Jadwigi i chce zrzec się polskiego tronu. Możni przekonują go do pozostania, o co prosiła go sama Jadwiga, i ożenku z Anną Cylejską, wnuczką Kazimierza Wielkiego. Narzeczona nie przypada królowi do gustu, ale z biegiem lat małżeństwo się układa. Ich jedyną córkę Jagiełło nazywa Jadwiga. Konflikt z Krzyżakami narasta i dochodzi do bitwy pod Grunwaldem.